So arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen
Ihr Ziel, unser Ansatz
Der Ablauf unserer Beratung ist klar strukturiert: Wir erfassen Ihre aktuelle Situation, sprechen ausführlich über Ihre Wünsche und analysieren Ihr Portfolio mit einem neutralen Blick. Unsere Analysen und Empfehlungen unterstützen Sie dabei, Zusammenhänge und Potenziale besser einzuschätzen. Transparenz, Unabhängigkeit und Diskretion stehen jederzeit im Vordergrund.
Unser Team
Erfahrung und Neutralität für Ihr Vertrauen
Dr. Carsten Weber
Finanzanalyst
Promotion Finanzwissenschaften Universität Mannheim
Analyse von Portfolios
Mannheim Finance Institut
Mit Fokus auf unabhängige Bewertungen und langjähriger Erfahrung begleitet er Klientinnen und Klienten durch alle Phasen der Portfolioanalyse.
Lena Stein
Beratungsprofi
Master Betriebswirtschaft Universität Hamburg
Marktanalyse
Hamburg Financial Advisory
Organisiert, empathisch und immer diskret – sie sorgt für eine klare Kommunikation zwischen Mandant und Team. Kompetenz trifft Menschlichkeit.
Matthias Kunz
Risikoanalyst
Diplom Wirtschaftsingenieurwesen TU München
Risikobewertung
München Risk Control
Spezialisiert auf die objektive Prüfung von Chancen und Risiken bringt er umfassende Analyseerfahrung in alle Projekte ein.
Jasmin Scherer
Kundenbetreuung
Bachelor Wirtschaftspsychologie Universität Köln
Service & Betreuung
Köln Business Service
Sie begleitet Mandanten von der Terminvereinbarung bis zum Abschluss, koordiniert zuverlässig alle Gespräche und organisatiorischen Abläufe.
Unser Beratungsprozess
Klarheit und Transparenz begleiten jeden Schritt, von der Aufnahme Ihrer aktuellen Lage bis hin zur persönlichen Auswertung und Empfehlungen.
Erstkontakt und Gespräch
Wir starten mit einer individuellen Aufnahme Ihrer Wünsche und Ziele. Alles beginnt mit einem vertrauensvollen Dialog, bei dem auch offene Fragen Raum erhalten.
Hierbei legen wir die Grundlage für eine maßgeschneiderte Begleitung.
Analyse Ihrer Ausgangssituation
Unsere Experten bewerten Ihre vorhandenen Anlagen und verdeutlichen Zusammenhänge, Potenziale sowie eventuelle Schwächen sachlich und verständlich.
Sie erhalten anschauliche Übersichten und Erklärungen.
Empfehlungen und Abschluss
Gemeinsam besprechen wir die Ergebnisse, ordnen Erkenntnisse ein und geben Hinweise, um Ihre nächste Entscheidung vorbereitet treffen zu können.
Der Prozess endet mit einem klaren Überblick für Sie.
Vorteile im direkten Vergleich
elviontera setzt auf Neutralität, Detailtiefe und Diskretion bei jeder Bewertung